In wenigen Schritten zum perfekten Ruhestand

  • Bestandsaufnahme & Bedarfsermittlung

    Erfassung aller für den Ruhestand geplanten Vorsorgen wie Rentenversicherung, Fonds und Bankvermögen und das Festlegen Ihrer Ziele und Ihres Bedarfs

  • Steueroptimierung & Flexibilität

    Neben Prüfung der für Sie steuerlich besten Möglichkeit klären wir, wie wichtig für Sie  Punkte wie Flexibilität, Vererbbarkeit, Kapitalwahlrecht oder der vorzeitige Abruf sind. So klärt sich, ob  Riester, Rürup, Betriebsrente oder Privatrente für Sie in Frage kommen.

  • Aufklärung & Risikoprofil

    Wir klären Sie über wichtige Punkte wie Inflation, gesetzliche Absicherung, Chancen und Risiken von Aktien und anderen Anlagen auf. Dann finden wir für Sie das richtige Verhältnis von Anlagechancen, Wertschwankungen und Sicherheit.

  • Marktüberblick & Angebote

    Wir erstellen für Sie einen Marktüberblick zu Punkten wie Preis, Bedingungen, Kosten, Sicherheit und historische und aktuelle Performance. Danach besprechen wir mit Ihnen die Vor- und Nachteile der konkreten Angebote und klären Sie über die Kosten der Produkte auf.

  • Onlinezugang & Betreuung

    Nach Vertragsabschluss haben Sie online jederzeit Zugriff auf Ihre Dokumente und können so alle Ihre Daten tagesaktuell im Blick behalten. In regelmäßigen Abständen aktualisieren wir Ihre Anlagen und stehen Ihnen für Fragen und Optimierungswünsche zur Seite.

Riester, Rürup, Privat- oder Betriebsrente – was passt wirklich zu mir?

Wenn man die Fördermöglichkeiten richtig versteht und ausnutzt, kann man über Jahre hindurch viele tausend Euro Steuern sparen und mit diesem Gewinn eine überraschend gute  Altersvorsorge aufbauen.

So helfen wir Ihnen, die richtige Entscheidung zu treffen

Mit detaillierter Planung finden Sie den Weg zum perfekten Ruhestand